1~4曲目は著名なメロディーを近藤とFree Electroが演奏した音源。
8曲目にはイタリア人ギタリストがアレンジした「God Father」。
そして、近藤作曲、アレンジのメロディアスな曲が収録されている。
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1.Besame Mucho (3'38")
2.A Girl from Ipanema (4'07")
3.St. James Infirmary Blues (5'04")
4.In A Sentimental Mood (7'56")
5.By The Sea of Galilee (4'05")
6.ZaZa (4'55")
7.Heart in The Rain (4'14")
8.Godfather (5'27")
9.Stars Night (3'23")
Track 5, 6, 7, 9 were composed & performed by Toshinori Kondo
Track 1~４ were performed by Free Electro
Toshinori Kondo (El-Tp)
DJ Yama a.k.a. Sahib (Turntable)
Eiji (El-G)
Ken Kanbayashi (El-B)
Spirit Jack (El-Effect)
Track 8 was performed with Eraldo Bernocchi (Track, El-G)